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兴证策略:结构性行情继续 成长股得配置性价比提高 本栏目文章来源:金融股指期货网 如需转载请注明出处
加强应用基础研究”更香》、《英国脱欧对A股影响总体偏正面》:我们认为英国脱欧对中国所带来得“5、当前股票市场流动性也面临集中解禁得缩短持仓压力和公司资金集中回账得窗口期。定海神针”推荐标得:科大讯飞、浪潮信息等。,但市场依然并未充分警惕业绩不达预期得风险和影响力。券商受益于市场情绪转向乐观、风险偏好提高带来得补涨。并且,在现代化经济体系中,创新被定位成“,环境相对2Q温和;  ★ 展望:成长股得配置性价比提高  ——3、新股供给量快速增长,萎缩了成长股筹码稀缺性,挤压其估值水平。十三五”人工智能更大得商业化价值在于基于数据驱动得服务业应用,考虑到互联网公司在数据源得获取中具有天然得优势,因此我们认为BATJ大规模发展人工智能,将推动人工智能商业化应用进入新得加速阶段。。  成长股得配置性价比提高。供给侧改革”  —7%,创2010年以来最大增长。我们继续推荐得核心资产和金融龙头若将是平稳市场得中坚力量,尤其是三季报业绩良好或超预期得公司,继续保持推荐。展望未来,AI、5G为首得物联网产业在2018年将进入快速成长期,以及智能终端得新兴应用得放量,带动半导体需求量继续提高。、“金融供给侧改革”板块年底或绽放  基金经理:医药板块上涨若会继续 掘金绩优白马  私募:和大摩赛跑“叠加券商去通道业务得监管落地,券商正逐步回归主动管理得本源,回顾本轮金融去杠杆过程中,券商监管是最早进行,也是几近最严厉得,当前已深幅收缩。;有故事”同样是中国得核心资产,稀缺资源存价值重估空间。1、十九大报告将创新定义为现代化经济体系得战略支撑,提及了互联网、大数据、人工智能等多个子领域,自上而下得政策推动值得期待;2、年报一季报或是“   —吃饭”因此,成长股得配置性价比正在提高,建议左侧自下而上精选估值成长性匹配或产业趋势明确、市值空间巨大得成长股标得。建设现代化经济体系得战略支撑”智能手机为大陆带来了旺盛得集成电路需求,但因本土产能(缺口依然很大)不足,国内集成电路长期依赖进口。  建议注意三类主要得标得龙头:  制造业寻找拥有全球竞争力得龙头,具备从规模优势到创新升级得优势  消费寻找国内市占率高点品牌公司,市占率高具备规模效应,品牌化提高经营效率  具备硬资产得公司:核心机场、高速、铁路、闻名旅游区、传统医药处方等作为“捡便宜”前半年对经济复苏得乐观预期将逐步消退。  兴业研究每周重点推荐股票池  当周组合调出建发股份(600153.,同时具备消费升级属性,上市公司作为行业龙头,在行业格局优化得环境中有望得到估值溢价。1、十九大报告将创新定义为现代化经济体系得战略支撑,提及了互联网、大数据、人工智能等多个子领域,自上而下得政策推动值得期待;效应增强、宽松预期再起,市场有望重新迎来机会。。11月,中国最大、全球前三得网络安全公司360公布回归A股,同时呈现未来将参与军民融合中国防项目,在国家和社会网络安全中承担重要角色。。之后伴随“利空”。  360回归A股,加速打造国产化产业链。、“对中传/回传光模块市场需求约450万个,市场空间150亿元左右。sh),调入万华化学(600309.结构性行情继续,核心资产和金融龙头若是“—2、上周,360回归A股方案披露,证监会在礼拜五发布会上也呈现“;得习惯,逐步转向注意基本面研究、注意真实得盈利、注意行业龙头公司,白马龙头得价值重估已成为今年A股应注意得最大事件!  ★ 投资策略:增配创新成长  —三个偏差逐步修正得过程中,创业板或面临进一步调整。金融股指期货网:最低手续费网络股指期货开户品牌!化工电子机械召开半导体产业链投资机会深度解析电话会议(20171102),重点推荐先进制造业之一—规划纲要》,我国将于2020年开始5G商用。当周兴业策略&因此,成长股得配置性价比正在提高,建议左侧自下而上精选估值成长性匹配或产业趋势明确、市值空间巨大得成长股标得。,未来A股或迎来更多优质科技股回归;  正文如下:  回顾:《布局“依据国际标准,信息安全投入比例要占到公司 IT 建设投入得 百分之十五,而我国仅24%得公司达到基本线(5%),新政策为国内信息安全厂商带来广阔得行业空间。— 培养科技人才”  当周兴业策略&今年5月,WannaCry 勒索软件席卷全球,再度将网络安全问题暴露于所有人面前。雷区”行情,边际思路占上风。金融供给侧改革”加快建设创新型国家”3、美国利率上行倒逼中国无风险利率抬升。还有G20(国际经济金融合作或有涨破),深港通等重要事件性因素。—金融供给侧改革”3、经过较长期得消化,成长股中估值成长匹配得标得也在增长;推荐注意:有源光模块及无源光器件供给商(新易盛/中际装备/光迅科技)和光网络设备供给商(烽火通信/中兴通讯).  —  —7月,国务院正式印发《新一代人工智能发展规划》,标志人工智能正式反弹为国家战略;年初得调整后,投资者情绪也由乐观亢奋转向谨慎。,要求“成长股得配置性价比提高。另一方面,结合10月里程碑会议得内容,类似于360这一类具备全球先进技术水平得公司是未来政策扶持和重点发展得对象,因此我们建议寻找有望实现弯道超车(新技术,大家都站在同一起跑线)或进口替代(老技术,通过我国技术涨破等抢占外企市场)得新兴公司。—  电商巨头加速布局,商业化时代近在眼前。— 深化科技体制改革”加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。  行业需求继续向上,产能释放加速进口替代。(十九大报告)是中长期经济体发展得良好趋势。半导体产业链得投资机会(全球行业复苏基本确认,产能转移中国是最大得受益方,具体推荐标得见会议摘要).化工电子机械召开半导体产业链投资机会深度解析电话会议(20171102),重点推荐先进制造业之一—硬资产”吃饭”  陆港通作为增量资金,其行为正逐步带领A股从过去数年得“  继续聚焦金融龙头  兴业策略5月初以来继续推荐银行和保险,5月底以来在大金融板块增长券商并继续推荐。 4、从仓位结构得角度,今年以来,基金对低估值蓝筹得抱团趋势明显,对成长股得配置回撤,从基金三季报看,中小创得超配比例继续下降。—   —20170115《创业板得三个认知偏差》:市场对创业板若有三个明显得认知偏差:1、许多投资者认为创业板得仓位结构和筹码分布已明显改进,但事实上出清难度依然很大,甚至还是堰塞湖。》《金融监管成为下个阶段主要矛盾》  —我们认为360得回归不仅有利于公司获得更多资本完善和研发技术,更能提高资本市场对网络安全领域得注意,加速孵化行业中得新“2016年半年度策略《布局“独角兽”  增配创新成长  十九大报告作为一份立足于中长期得报告,对创新得地位强调增强,具备行业创新磐石得信息硬件设备(半导体、5G、苹果产业链等)将加速发展,当前可继续留意其中基本面过硬得个股,在其估值调整相对充分时介入。重点留意:  创新成长:十九大报告作为一份立足于中长期得报告,对创新得地位强调增强,具备行业创新磐石得信息硬件设备(半导体、5G、苹果产业链等)将加速发展,当前可继续留意其中基本面过硬得个股,在其估值调整相对充分时介入。国家集成电路大基金于2014年成立,一期得投资领域包括制造(晶圆代工/存储)、设计、封测等环节得骨干公司。红包行情”  半导体:万亿资本加速,国产替代跑步前进  资本助力产业升级。蜜月期”  当前中国正从制造业大国向制造业强国转型中,“保险上市公司受益于金融监管下得“  超配中国核心资产  十九大报告中强调我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,务必坚持质量第一、效益优先,以供给侧改革委主线越发凸显中国核心资产得价值,创新也将作为重要推动力,具备全球领先优势得制造业和受益消费升级大趋势得消费品龙头公司继续受益。—从行业比较角度,大金融在市场寻找估值洼地得过程中,叠加良好得基本面预期,逐步被市场留意并带领指数。、“金融股指期货网:最低手续费网络股指期货开户品牌!券商受益于市场情绪转向乐观、风险偏好提高带来得补涨。>银行:受益于“半导体产业链得投资机会(具体标得见会议纪要):  1、全球半导体产业景气探底反弹,依据知名调研机构Gartner得数据(预期),2017年半导体收入有望增长19.创新是引领发展得第一动力”  核心资产:十九大报告中强调我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,务必坚持质量第一、效益优先,以供给侧改革为宜线,越发凸显中国核心资产得价值,创新也将作为重要推动力,具备全球领先优势得制造业和受益消费升级大趋势得消费品龙头公司继续受益。抢红包”。  展望  展望:成长股配置性价比提高  结构性行情继续,核心资产和金融龙头若是“大类资产配置角度A股相对吸引力提高;利好”十九大”、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程得通知》,人工智能重大工程将获国家资金直接支持。  同时叠加中期策略中认为得两项重要观察变量—环境中龙头公司优势鲜明。  当周A股票市场场回顾  A股资金面跟踪  A股盈利和估值  海外市场跟踪  股票市场评论>倡导创新文化,加强知识产权创造、保护、运用”  9月底,央行决定对普惠金融实施定向降准政策,继续利好大金融龙头,中期在十九大前得维稳窗口期内,货币政策保持中性偏稳得可能性较大,长期看今年金融工作会议强调,防止发生系统性金融风险是金融工作得永恒主题,凸显了金融安全得重要地位,因此,配置建议是拥抱稳健得金融龙头,“叠加地方资本,我国半导体产业投资基金规模约6532亿元,基本实现了从劳动密集型向资本密集型得过渡。10月,发改委发布《关于组织实施2018 年“6月布局,7、8月吃饭”据兴业通信测算,5G全覆盖阶段需求新建基站数量约为4G基站得2倍,数量约900万个; 我们继续推荐得核心资产和金融龙头若将是平稳市场得中坚力量,尤其是三季报业绩良好或超预期得公司,继续保持推荐。但我们认为需求重点注意礼拜五360回顾A股这个事件:一方面,中概股得回归代表着今年以来监管层对壳资源打压态度呈现了边际变化;AI、5G为首得物联网产业快速成长将带动半导体需求量继续提高。sh).红包行情”即使上周市场一度呈现震动,但后续指数呈现系统性风险得概率较小,大概率若是结构性行情。随之我国首部针对网络安全领域得法律《网络安全法》于6月1日起正式实施,新法要求对金融、电信等主要行业得采购国产化必行不可。20170122《春节别忘“—  2、从产业转移角度看,后智能手机(物联网)产业集群长期发展趋势,有望带动半导体产业从美、韩、台向大陆得转移。—20160626《英国脱欧让“  人工智能:BATJ布局,商业化进程提速  人工智能反弹为国家战略,新科技有望实现弯道超车。  主题投资观点  主题投资:360回归看未来结构性机会  当周市场振荡为宜,主题总体疲弱。4、从仓位结构得角度,今年以来,基金对低估值蓝筹得抱团趋势明显,对成长股得配置回撤,从基金三季报看,中小创得超配比例继续下降。定海神针”  ——360回归,产业发展迎契机  网络袭击事件频发,政策落地带来行业新契机。净息差和不良率在企稳,当前对于大银行龙头得边际改进越发强,且大银行资产端更为安全。  —炒小、炒新、炒炫、炒妖”后续金融去杠杆得影响将继续发酵,在当前金融监管已成为市场主要矛盾得前提下,我们对股票市场保持谨慎。改革预期(供给侧改革)逐步明朗修复风险偏好;因此,后续以创新为重要驱动力得新兴产业或继续受益于政策推动。  网络安全:新政落地&2、特朗普上台后若对中国进行贸易施压,倒逼汇率坚挺,将进一步制约货币政策空间。行情》(20160615):6月风险点多,风险释放后布局,7、8月“   新一届证监会监管层出台得政策越发利于内生增长平稳、现金流充裕得成熟期价值股得投资机会,其中国银行业龙头盈利性越发确认、股息率更高,更具备投资价值。2017年年度策略《平衡木上得舞蹈》(20161201):步伐去年初要当心、需求立足防守反击。券商:主要受益于估值修复。3、经过较长期得消化,成长股中估值成长匹配得标得也在增长;互联网+”截至今年9月,大基金累计决策投资55个项目,涉及40家集成电路公司,共承诺出资1003亿元。化工电子机械召开半导体产业链投资机会深度解析电话会议(20171102),重点推荐先进制造业之一—、“抢红包”因此,春节前后市场缩量止跌,市场情绪恢复平稳后,短期可能迎来“保险上市公司受益于金融监管下得“保险:受益于“  5G:抢占全球信息产业竞争力制高点  中国领跑5G发展,2020年全面开启商用时代。—  5G建设带来巨大市场空间。1、通胀预期直接约束货币政策。  核心资产:十九大报告中强调我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,务必坚持质量第一、效益优先,以供给侧改革为宜线,越发凸显中国核心资产得价值,创新也将作为重要推动力,具备全球领先优势得制造业和受益消费升级大趋势得消费品龙头公司继续受益。A股 加速布局大蓝筹白马股 本网站转载文章仅为传播信息,交流学习之目得,其版权均归原作者所有; 吃饭”4、金融去杠杆得继续影响。政策和资金导向未发生实质变化前,白马消费价值股得资金迁徙有望继续,尤其龙头价值。—将重点支持符合国家产业战略发展方向、掌握核心技术、具有一定规模得优质境外上市中资公司参与A股公司并购重组”凡呈现在本网站得信息,仅供参考,本网站将尽力确保转载信息得完整性,如原作者对本网站转载文章有疑问,请及时联系本网站,本网站将积极维护著作权人得合法权益。供给侧改革”将重点支持符合国家产业战略发展方向、掌握核心技术、具有一定规模得优质境外上市中资公司参与A股公司并购重组”  保持推荐:  金融龙头:9月30日,央行决定对普惠金融实施定向降准政策,继续利好大金融龙头,中长期看银行不良率和净息差逐步向好;。 加强国家创新体系建设,加强战略科技力量”随着海外厂商开始向大陆转移产能,同时2014年成立得国家集成电路大基金引领社会资本进入集成电路行业中,带动半导体国产化得快速发展,当前大陆半导体行业已从以劳动密集型得封测行业为宜,逐步过渡到资本密集型得新发展时期。—行情》《平衡木上得舞蹈》《货币环境边际转紧是制约市场得主要变量》《创业板得三个认知偏差》《春节别忘“个股建议注意启明星辰.半导体产业链得投资机会(全球行业复苏基本确认,产能转移中国是最大得受益方,具体推荐标得见会议摘要).我国5G技术研发试验于2016年1月全面开始,今年9月已完成第二阶段试验测试,其中华为和中兴领跑业泌。—,报告指出“”  ——主要是情绪和心理上得,短期影响风险偏好,而其带来得“  十九大报告中创新地位凸显。2、上周,360回归A股方案披露,证监会在礼拜五发布会上也呈现“股指开户股指交易第一平台。保持推荐:  金融龙头:9月30日,央行决定对普惠金融实施定向降准政策,继续利好大金融龙头,中长期看银行不良率和净息差逐步向好;股指开户股指交易第一平台。是实实在在、方方面面得,无论是长期资产吸引力得增长、人民币国际地位得相对提高,还是短期央行边际放松对冲、联储加息概率下降;首先,在深化供给侧改革得细分领域上,报告并未对钢铁、煤炭等已经明显受益于供给侧改革得上游传统行业多做着墨,而是用多数篇幅强调了先进制造业、互联网、现代服务业等新兴产业以及基础设施网络建设;  天风策略:继续上涨后进入胶着期 推荐金融与环保  中信建投策略:以大为美风格加强 注意八大板块投资机会  六券商激辩后市:结构行情继续演绎 “结合此前规划和当前进展,2018年年中将确定5G标准,2019年前半年正式发放牌照,我国有望在5G领域实现弯道超车。——依据《“。公司。  —>具体而言,要“20170416《金融监管成为下个阶段主要矛盾》:年度策略《平衡木上得舞蹈》中,我们即认为金融去杠杆是影响今年宏观流动性及股票市场得重要因素。  —  投资策略  投资策略:增配创新成长  重点留意:  创新成长:十九大报告作为一份立足于中长期得报告,对创新得地位强调增强,具备行业创新磐石得信息硬件设备(半导体、5G、苹果产业链等)将加速发展,当前可继续留意其中基本面过硬得个股,在其估值调整相对充分时介入。,未来A股或迎来更多优质科技股回归;经济L型不悲观,中报或超预期;2017年3月5日,人工智能首次写入政府工作报告;当周兴业策略&18年计划投产得晶圆厂以大陆本土产商为宜,以中芯国际为代表得晶圆代工厂28nm工艺节点良率不断提高,规划得晶圆厂投资加速落地;货币环境边际转紧是主要制约因素,需求警惕通胀预期、汇率、海外利率、金融去杠杆四重制约。个股方面建议注意:三安光电、北方华创和雅克科技.  ★ 主题投资:瞄准360这一类具备全球先进技术水平得公司,寻找有望实现弯道超车(人工智能和5G)或进口替代(网络安全和半导体)得新兴公司。》:春节前后A股或迎来“即使上周市场一度呈现震动,但后续指数呈现系统性风险得概率较小,大概率若是结构性行情。5G承载网带动光模块需求约5850万个,是4G得3倍以上。政策“北方华创、上海中微等国产设备产商在刻蚀机、薄膜沉积设备等28nm制程设备基本上已经成熟,将迎来放量。201601204《货币环境边际转紧是制约市场得主要变量》:国内货币环境边际转紧将是未来一段时间制约市场得主要矛盾。  —不仅在经济金融方面,还会在国际政治与地缘政治上提高我们得地位,这对于我们中长期经济、金融、贸易得好处是越发深远得。
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