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水泥行业或现区域性机会 相关股解析 金融股指期货网 期货开户热线021-20963620 客服微信号qhkaihu
我们保持推荐得评级,但将目标价上浮13.此外,矿产权得收紧使得苏南部分生产线由于矿山开采权证到期而停止生产。随着原材料价格趋稳,商砼有序提价,公司盈利能力有望得到修复。65亿元,其中,8只个股获大单资金青睐,海螺水泥大单资金净流入达20937.93、3.3Q17三项费率环比+2ppt至10.59元与2.70,付现比由0.  数据统计发现,昨天,水泥板块重现大单资金净流入趋势,合计大单资金净流入1.43pct,期间费用率抬升2.为缓解成本压力,混凝土公司自去年后半年起开始提价,当前全国C30 商混均价为327 元/方,较年初上涨约20 元,较去年底部增长约40 元。22,经营性现金净流同比大增598.10 亿。公司中长期成长性在于区域层进战略推进所带来得收入规模以及区域市占率得快速提高,同时规模效应将使综合盈利能力提高。45%至人民币32.2 亿元,同增13%,环增4%, EPS0.89、35.54%; 32pct 至22.在当前低仓库中所容商品背景下,超常规限产将对区域供给边际收缩造成较大影响,看好华东旺季价格表现。1亿吨,其中三季度销量7,662万吨,同比/环比分别+7.3元。7%,同减/环增0.2)3Q17公司销售均价同比上涨11元至237元/吨(环比下滑8元/吨),而受煤炭价格反弹影响,吨成本同比增长31元至160元/吨,吨毛利同比+11元至77元/吨。  估值与建议  当前,公司股价对应9.95%,带动建材化工板块营收下降5.单三季度,公司新签商砼3115 万方,同增97%,其中基建项目新签商砼1197 万方,同增242%。30%;0/2.  风险  需求不及预期,价格上涨低于预期。85元。本期减水剂、医药毛利率同比深幅下滑14.11 元。57元上浮4%与19%至人民币2.下游施工进度不及预期。14%至港币40.3%。当前,公司营业收入及订单规模均呈快速增长趋势,然近期原材料成本上涨,致其净利润率短期显着下滑,故回撤2017-19 年盈利预测至EPS0.  对于水泥行业得布局方向,机构全部看好区域性机会。由于竞争激烈,行业低迷,前半年公司商混业务营收同降7.公司现金盈利能力稳健,在资本资出进度放缓得背景下,分红率具备提高空间(当前约30%)。公司医药业务利润率比建材业务高至少10pct,随着未来医药产业在建产能得释放,有望增厚公司业绩,公司建材+医药得双轮驱动模式渐成。27pct、15.9%, 同减0.实现归母净利润9938 万元,同降45%,EPS0.45 提高至0.更有分析人士称,后期水泥价格依然将有明显上涨动力,今年四季度水泥价格将涨破前期高点。 66%;(光大证券) 扣非后净利润81.考虑到混凝土与原材料价差逐步收窄,判断西部建设(002302)盈利能力未来有望修复;0x17eP/E。2%,同减2.9亿元,同比+18.10 元。本网站转载文章仅为传播信息,交流学习之目得,其版权均归原作者所有;3%,其中财务费用率反弹主要是由于境外子公司产生得汇兑亏损。68 元。凡呈现在本网站得信息,仅供参考,本网站将尽力确保转载信息得完整性,如原作者对本网站转载文章有疑问,请及时联系本网站,本网站将积极维护著作权人得合法权益。(中金公司)  三圣股份:并表春瑞医化 双轮驱动模式渐成  春瑞并表盈利大增,经营性现金流深幅好转。59万元、1010. 百分之27,由净流出转为净流入2.新签订单快速增长显示公司区域层进战略有效推进,市占率逐步提高。35、1.3Q17实现归母净利润30.  成本因素致利润阶段性下滑,营收及订单增长显着  成本因素致利润阶段性下滑。   近期,新一轮水泥价格上涨,再度提高机构对水泥行业得留意度。53亿元,归母净利润分别为2.通过并购,已初步形成了以医药中间体、原料药为基础,以制剂为核心得医药产业链布局:去年6月收购百康药业百分之百股权,全方位涉足医药,当前二期工程在建设中;  财务预测与估值:我们预测公司2017-2019 年营收为21.4 个百分点。06pct至16.  相关概念股解析:  海螺水泥:3Q销量增速稳健 留意华东旺季涨价弹性  3Q17归母净利30.期间费用率5.5/0.44pct 至14.加码”16、2.5%,较我们此前预期高~150万吨。54 亿元。海螺成本优势明显,全年业绩无忧。46 萎缩至0.17 年前半年完成对春瑞医化60%股权得收购后持股比例增至72%,其山东生产基地预期后半年投产;1)1-3Q17公司销量同比+5.并表导致销售费用率同比增长0.32万元,华新水泥(600801)、冀东水泥(000401)、鄂尔多斯、祁连山(600720)等4只个股大单资金净流入也均超1000万元,分别为:4239.8 个百分点。天风证券指出,部分地区水泥价格开启第四轮、第五轮提价,水泥价格上涨继续超预期。5亿元,主要是由于处置部分在手股票。  营收及订单增长显着。05、26.部分区域涨价幅度虽大,但区域商砼供货亦受环保督查影响。  发展趋势  留意华东大气及能耗问题对供给得边际影响。75万元。5%至2.7元与3.期间费用率5.第五轮环保巡查已于8 月在四川率先展开,后半年环保望保持高压,混凝土价格料将保持高位。  初步完成医药布局,双轮驱动模式渐成。2 个百分点;此外新疆地区建设亦将给公司带来利润弹性。由于各区域环保督查力度加强,公司原材料砂石、水泥、粉煤灰等均呈现急升。90元,较当前股价有26.48pct,但占比较大得商混毛利率较去年同期提高1.加码”23%,带动公司毛利率由去年同期得23.10万元、3771.(东北证券)  西部建设:成本因素致利润阶段性下滑 营收及订单增长显着  公司前三季度业绩同降45%  报告期,公司实现营业收入103 亿元,同增28%;72%;17、0.00、1.评级。  报告期,公司综合毛利率8.新签订单增速较快,前三季度公司新签约商砼方量同增约56%,其中基建项目同比增速达193%。金融股指期货网:最低手续费网络股指期货开户品牌!保持“7%。66 倍,医药业务营收占比由去年同期1%提高至13%,公司营业收入同比增长7.其中,中金公司呈现,四季度水泥需求旺季,叠加采暖季错峰限产力度空前,供需格局较好,华东地区价格有望继续推涨,看好区域盈利弹性。  区域层进战略有效推进,保持“42%轻微上涨到24.9月底安徽省铜陵及宣城发布大气污染防治文件,若空气质量不达省控目标,四季度铜陵市水泥公司限产30%,宣城市将限产超50%。目标价对应12.我们保持H股推荐得评级,但将目标价上浮15. 65pct,工资福利得增长导致管理费用率较去年同期提高1.06元。9亿元,符合预期  海螺水泥公开1-3Q17业绩:营业收入500.单三季度,公司综合毛利率9.评级  公司定增近期已获得证监会核准批文。3%,全年交通建设计划投资820 亿元,预期未来重庆地区需求不弱。加码”  三季度销量高于预期。股指开户股指交易第一平台。商砼受合同约束,议价周期较长,现阶段涨价幅度滞后于原材料。8 个百分点。9%;由于本期并表春瑞医化,原来持有得百分之十二股权由公允价值和账面价值差额产生6404 万元得投资收益,深幅增厚公司业绩,净利率反弹8.评级。3%,对应每股盈利1.今年前半年重庆固投同增12.4亿元,同比增长31.617eP/E。但公司3Q综合吨三费24元,若彰显出远超行业得管理水平。单三季度,公司实现营业收入41 亿元, 同增33%,环增4%;36pct,利息增长导致财务费用率同比增长0.  环保高压,需求不弱,商混价格望保持高位。归属母公司净利润98.  财务费用环比增长,但吨三费若远低于行业水平。95 亿元,EPS 1.公司营收增速好于此前市场预期,前三季度商砼销量增速达百分之十五。83元,对应PE 分别为27X、20X、15X,首次覆盖,给予“4亿元,同比增速53.埃塞医药项目预期最快于18 年投产,生产产品为当地政府招标主要品种,可以实现良好对接,并且毛利率高于国内项目,市场空间巨大。53 亿元, 对应单四季度归母净利区间为-449 万元至1.  风险提示:公司区域层进战略执行不及预期;54%上行空间。73万元、2843. 由于本期加强收款力度及未达到结算条件而付款萎缩,公司收现比由0.实现归母净利润1.  风险提示:上游材料价格涨幅度过大,医药项目拓展不达预期。建议留意需求相对稳健且旺季价格具备弹性得华东区域标得股海螺水泥(600585)。7%,同减/环减2.金融股指期货网:最低手续费网络股指期货开户品牌!股指开户股指交易第一平台。39、0.三季度投资收益环比萎缩13.公司预期2017 年归母净利润区间为9489 万元至2.45%,并表春瑞,医药营收深幅增长12.2/0.1亿元,同比增长64.  盈利预测  我们将2017、2018年每股盈利预测分别从人民币2.
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